Уолт Уайт больше не тот учитель химии, который стеснялся своего голоса. Он тень, оставившая позади все, что когда-либо называлось нормальной жизнью. Его глаза как две бездны, в которых отражается только одно желание: выжить. Но выживание для него это не просто дыхание, это борьба, в которой он готов перешагнуть через любые границы. Каждый его шаг это шаг в бездну, и он знает, что обратно дороги нет. Теперь он под прикрытием, открывая новый бизнес, который должен принести ему не только деньги, но и illusion безопасности. Но даже здесь, среди рядов новых партнеров и клиентов, его ум все время возвращается к прошлому, к тем, кто преследует его, и к тем, кто уже пал от его рук. Вечерами он сидит в своей квартире, слушая, как ветер стучит в окна, и думает о том, что скоро все закончится. Либо он, либо они.

В то время как Уолт тонет в своих мрачных планах, Джесси Пинкман пытается ухватиться за последние обломки своей человечности. Он устраивается на работу в автосервис, где масляные лужи на полу кажутся ему уютными, а шум двигателей заглушает его мысли. Но когда он берется за гаечный ключ, его руки дрожат. Перед глазами встают картины прошлого: кровь, крики, смерть. Клиент, недовольный задержкой, сердито смотрит на него, но Джесси не слышит его. Он только ныряет в свои воспоминания, где каждый миг это укор совести. Вечером, сидя в своей крошечной квартире, он смотрит на телефон, зная, что один звонок и он снова в игре. Но что, если эта игра закончится для него навсегда Он пытается убедить себя, что все кончено, но в глубине души знает, что ложь. Его прошлое как тень, которая всегда идет за ним, и он не может от него убежать.

Но пустыня хранит свои тайны. В одной из темных ночей, когда луна освещает пески серебристым светом, Уолт и Джесси встречаются в заброшенном месте. Их разговор короткий, но насыщенный невысказанными словами. Уолт говорит о планах, о том, что им нужно держаться вместе, но Джесси слышит только эхо прошлого. Он смотрит на Уолта и видит не того человека, с которым он начинал, а что-то другое, что-то зловещее. Он хочет уйти, но знает, что не может. Они как два корабля, которые плывут к обрыву, и ни один не может изменить курс.

И в то время как они борются со своими демонами, кто-то другой Гус Фринг продолжает свою холодную, расчетливую игру. В его офисе, где каждый предмет стоит на своем месте, он разговаривает с подчиненными, его голос как лед, его взгляды как ножи. Он не допустит, чтобы его империя рухнула. Его люди ищут Уолта, прочесывают каждый уголок, и каждый из них знает: неудача не прощается. В одной из сцен он без лишних слов расправляется с тем, кто мог бы его выдать. Его хладнокровие пугает даже тех, кто давно привык к его жестокости. Гус это сила, перед которой невозможно укрыться, и его тень становится все длиннее.

В финальных кадрах эпизода, когда камера удаляется, оставляя Уолта и Джесси одних в этой бесконечной жаре, становится ясно: бегства нет. Они узники своих собственных выборов, и путь назад закрыт. Во все тяжкие это не просто история о наркотиках и преступлениях. Это история о том, как человек, шаг за шагом, теряет себя, и как, в конце концов, он становится тем, кем никогда не хотел быть. И когда шторм начнется, не будет спасения ни для кого. В этом сезоне все идет к развязке, и каждый шаг может стать последним.